Tomo 13:  Gracias a una flecha lanzada por Kikyo antes de caer desmayada, el demonio es destruido pero en ese instante aparece Naraku que absorbe el cuerpo del demonio. Su plan desde el principio era conseguir un cuerpo nuevo y encima secuestra a Kikyo para así al fin acabar con Inuyasha. Posteriormente, Inuyasha y sus amigos van tras Naraku pero caen en un hechizo que les hace revivir sus peores pesadillas, a todos excepto Kagome.

Kikyo salva aparentemente a Kagome de caer por un precipicio pero en realidad sólo quería robarle su fragmento de la esfera y cuando Inuyasha consigue salir del hechizo gracias al recuerdo de Kagome, Kikyo desaparece de su vista. Así, va a ver a Naraku y le da el trozo de esfera a él ya que según ella lo necesita más ya que ¡todavía es un semi demonio!

El grupo de Inuyasha se encuentra con un viejo llamado Totosai que fue el forjador de la Tessaiga, quiere probar si éste era digno de manejar  la Tessaiga sino la destruirá pero justo en ese momento aparece Seshomaru. Los dos hermanos pelean pero Totosai corta la pelea y huye acompañado de Inuyasha y sus amigos. Les explica que Seshomaru le pidió que le forjara una nueva espada, aunque en realidad ya tiene una espada forjada por Totosai: la Tenseiga, capaz de resucitar a 100 personas de un sólo espadazo.

Apenas tienen tiempo para charlar ya que Seshomaru les ha seguido la pista y vuelve a retar a Inuyasha, además dice que no es digno de llevar la Tessaiga ya que ni siquiera sabe lo que es la Ferida del Vent. ¿Logrará Inuyasha verla y vencer a su hermano?

Tomo 14

Tras ser vencido por Inuyasha(quien logra finalmente dominar la Ferida del Vent), Sesshomaru queda malherido y recostado en un arbol. Cada día una niña con aspecto humilde y que no parece poder hablar, le trae comida y le cura las heridas pese a la indiferencia de Seshomaru. Por otro lado, Inuyasha y sus amigos en la busca de pedazos de la esfera, aparecen en un pueblo que ha sido atacado por lobos feroces, ¡el mismo pueblo de la niña que cuida a Seshomaru! Sin que nadie pueda impedirlo, la niña muere asesinada por los lobos y Seshomaru en un extraño acto de bondad(más para probar la espada que por la niña) usa su espada para resucitarla.

Por otro lado, el grupo de Inuyasha derrota a los lobos pero aparece el líder de los hombres lobo ¡Koga! Es muy poderoso y tiene fragmentos de la esfera en brazos y pierna. Cuando en el fragor de la batalla, Inuyasha está a punto de probar la Ferida del Vent con Koga, éste se retira junto a sus lobos. El grupo de Inuyasha les persigue pero les preparan una emboscada y Koga rapta a Kagome junto a Shippo, ya que quiere aprovecharse del poder de la chica para detectar los fragmentos para robarselos a sus enemigos los pajaros del infierno. Tras fijarse bien en ella, Koga decide que Kagome será su futura esposa y junto a sus hombres van a luchar contra los pajaros del infierno, afortunadamente Inuyasha ha seguido el rastro que Shippo les dejó para que los siguieran y aparece para salvar a Kagome.

Inuyasha y Koga tienen que unir sus fuerzas para matar al lider de los pajaros del infierno(Koga perdió uno de los fragmentos en el proceso) y pese al odio que se procesan tanto Inuyasha como Koga, finalmente Kagome "convence" a Inuyasha(diciendole " a jeure") para que deje ir a Koga y sus hombres.